机构业务 - 华夏基金

公司概览

所获荣誉

投研体系

全能平台

高效服务

社会责任

销售网点

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方案的提供者问题的解决者

资质全面业务广泛

华夏基金机构业务包括全国社保、基本养老金、企业年金、职业年金、专户理财、保险资金受托管理、投资咨询及海外机构业务。

全国社保

管理规模持续稳增，涵盖股票、债券等多个产品类别，业务发展翻开新的篇章

基本养老金全国社保

2016年获得首批基本养者保险基金投资管理资格，管理组合数量行业领先

全国社保及基本养老管理规模超过1000亿元

年

企业年金

服务超过200家企业年金客户，管理规模突破1000亿元

职业年金

2018年正式启动，在已遴选投管人的项目中全部入选，管理规模超过200亿元

专户理财

专户业务产品布局完善，管理规模超2200亿元，排名同业前列

年

海外机构业务

海外机构业务服务范围遍及全球，管理海外客户专户资金规模超200亿元，在国内公募基金行业处于领先地位

七大平台流程科学

打造以投资为核心，产品为纽带，风控为保障的专属投资管理平台，包括资产配置、社保投资、机构权益投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资平台。

投资管理流程

投资决策委员会基于宏观经济、政策、流动性和估值等因素，确定大类资产配置方向

投资部门基于各组合的风险收益特征，确定各类组合的大类资产比例范围

投资经理基于投委会和部门确定的大类资产配置比例范围，结合组合投资政策，制定各组合相应的投资计划

交易管理部执行投资经理的交易指令

风险管理部负责各组合的实时风险特征分析和绩效评估

投资部门根据市场变化和风险收益分析，及时调整各类资产比例范围，投资经理据此调整投资计划

服务团队分工专业

构建集“销售、产品、投资、风控、运作和服务”为一体的机构投资服务体系，实现总部式点对点高效服务。

第一联系人
客户经理团队
客户
第二联系人
客户服务团队

机构业务服务团队

养老金管理部

机构理财部

机构业务运营部

国际业务部

机构业务服务团队

投研团队

后台支持团队

风控团队

系统建设先进高效

针对机构业务多账户、个性化服务的特点，公司投入大量IT资源，建立了机构业务线多个专用支持系统，在客户服务、指标分析、报告编制及数据对接方面打造行业领先的服务和支持能力。

管理平台

机构业务综合服务系统

内部使用

数据查询

产品管理

报告发送

指标分析

职业年金数据对接平台

收益分析

绩效分析

交易分析

指标查询

报告编制

机构客户定期报告系统

标准化报告编写报送

SmartBI个性化报告系统

报告发送

数对对接

职业年金数据对接平台

各类数据自动化对接

全国社保

作为境内最早参与全国社保基金管理的投资管理机构，华夏基金在17年管理实践过程中，建立了满足全国社保基金理事会要求的管理流程和风控体系，以及专业完备的服务团队。

起步早、起点高：

2002年成为全国社保基金首批投资管理人之一。

经验丰富、管理规模持续稳定增长：

华夏基金管理全国社保基金19年，是管理经验最为丰富的机构之一。凭借优良的长期业绩表现和严格的风险控制，获得社保基金会的高度认可。

委托人高度认可：

在近三年全国社保基金境内投资管理人年度考评中，华夏基金在公司基本面、股票组合、固收组合、投资经理等方面累计10次荣膺效优奖项(考评期2016-2018年度)。

基本养老

委托人高度认可：

企业年金/职业年金

公司高度重视年金业务,始终将其视为长期战略。2005年,公司获得首批企业年金基金投资管理人资格,搭建了完善的年金管理服务架构,配备了专业充足的投资管理及服务人员。

业务稳步推进，管理规模领先: 截至2019年末，公司已被超过200家大中型企业年金客户确定为投资管理人，运作规模超1000亿元，管理组合数191个，组合数量位居基金行业第一。职业年金方面，全部入选已经完成投管人遴选的项目，管理组合数57个，已运作组合数39个，管理规模超200亿元。

践行稳健投资,长期运作良好: 2007-2019年三季度,公司管理企业年金累计收益达209% ,远高于同期全行业平均水平138% ,且每年实现了整体正收益。

客户类型众多，客户分布广泛: 公司企业年金客户包括国资委监管的中央企业、大型金融机构、地方国有大中型企业、外商独资企业、合资企业、国内外上市公司和事业单位，覆盖多种行业，遍布近30个省区市。职业年金服务于中央国家机关事业单位、北京、上海、江苏、山东等27个省(区、市)及新疆生产建设兵团。

产品线完善，产品类型丰富: 华夏基金建立了完善的养老金产品线，包括股票型、混合型、固定收益型和货币型在内的多只养老金产品投入运作，创新投资模式及投资策略的产品也已落地运作，公司具有多样的产品类型储备及丰富的产品定制经验，能够满足年金客户的各类配置需求。

专户理财

专户理财业务是华夏基金机构业务线的支柱业务之一，公司始终高度重视专户理财业务的发展，构建了完善的专户业务投资管理和服务体系。

业务起步早，经验丰富，规模稳定

2008年，公司获得特定客户资产管理业务资格。经过十余年的稳健发展，公司专户业务规模超2200亿元，保持行业第一梯队。

客户覆盖面广

公司与超过300家银行(含分行)、超过100家保险、多家财务公司、信托公司、企业及高净值客户等建立了业务联系。公司持续为客户提供专户投资管理服务，致力于成为客户问题的解决者和方案的提供者。

产品布局全面

围绕客户多样化的投资需求，公司以构建内生内通的专户产品线为指导思想，逐步搭建了丰富多样、策略清晰、框架清楚的专户产品体系，产品投资涵盖境内、境外及跨境市场，包括11个ー级分类、34个二级分类、总计超过80个产品方案。

境内专户服务客户分布图

国际业务

随着中国经济的稳步增长以及A股重要性的不断提升，境外中央银行、主权基金、养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场。华夏基金致力于成为国际投资者进入中国市场可信赖的投资专家，并向国际投资者提供全方位、高品质的投资服务。同时，华夏基金与国际大型金融机构合作开发海外基金，为更多的海外中小投资者提供投资中国的平台和渠道。

华夏基金是境内最早成立国际业务开发与服务的基金公司，拥有近20年的投资服务经验。团队成员均有海外留学背景或丰富的海外工作经验，主要服务于中央银行、主权基金、养老基金等海外机构，客户主要分布在亚洲，北美及欧洲。

除独立的国际业务开发团队，华夏基金还成立了专业的投资团队，管理海外资金并提供专业的投