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华夏基金旗下华夏红利基金、华夏平稳增长基金、华夏优势增长基金,为2007年华夏基金旗下业绩前四名的基金,同时也是全行业股票基金排行榜前二十名的上榜基金,是定期定额投资的较好选择。

华夏基金旗下2007年业绩前四名基金

市场排名

华夏排名

基金名称

银河星级评价

基金获奖

第1

第1

华夏大盘精选

★★★★★

股票型金牛基金

第6

第2

华夏红利

★★★★★

混合型金牛基金

第12

第3

华夏平稳增长

★★★★★

混合型金牛基金

第18

第4

华夏优势增长

-- 【注1】

-- 【注2】


《四、定期定额投资,首选绩优基金》部分数据来源:2007年12月28日wind资讯中国银河证券基金研究中心
【注1】华夏优势增长基金由于成立较晚,目前尚未参加评级。
【注2】2008年1月第五届中国基金业金牛奖评选。

华夏平稳增长基金――财富稳中求
华夏平稳增长基金为中国内地第一只“封转开”基金,由封闭式基金华夏兴业基金转型而来。基金通过运用投资组合保险策略及多种积极策略,追求基金资产的持续稳健增值。
[基金代码] 519029
[基金类型] 混合基金
[成立日期] 2006年8月9日
[基金经理] 张龙 英国南安普顿大学经济学硕士,证券从业经历11年。2001年加入华夏基金,历任研究员、数量分析研究员、基金兴业基金经理。现任华夏平稳增长基金经理。
[投资目标] 追求基金资产的持续、稳健增值。
[投资范围] 股票0~95%,权证0~3%;债券0~95%,资产支持证券0~20%;现金以及到期日在1年以内的短期金融工具不低于5%。
[风险收益特征] 风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

华夏红利基金――精选红利股 双重收益多
华夏红利基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资,追求基金资产的长期增值。
[基金代码] 002011(前端)002012(后端)
[基金类型] 混合基金
[成立日期] 2005年6月30日
[基金经理] 孙建冬 经济学博士,证券从业经历11年。2004年加入华夏基金,现任华夏红利基金经理。
[投资目标] 追求基金资产的长期增值。
[投资范围] 股票20%~95%;债券0~80%;现金以及到期日在1年以内的短期金融工具的资产比例不低于5%。
[风险收益特征] 风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。

华夏优势增长基金――绽放无限潜力
华夏优势增长基金为股票型基金,基金运用成长价值策略获取个股成长及价值回归的双重收益,属于成长风格的进取品种。
[基金代码] 000021
[基金类型] 股票基金
[成立日期] 2006年11月24日
[基金经理] 张益驰 理学硕士,证券从业经历6年。2002年加入华夏基金,历任研究员、基金兴科、基金兴安、基金兴华基金经理。现任华夏基金投资副总监、华夏平稳增长、华夏优势增长基金经理。
[投资目标] 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
[投资范围] 股票60%~95%,权证0~3%;债券0~40%;资产支持证券0~20%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于5%。
[风险收益特征] 风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于较高风险、较高收益的品种。
华夏大盘精选基金――层层精选中国百强
华夏大盘精选基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。
[基金代码] 000011(前端);000012(后端)
[基金类型] 股票基金
[成立日期] 2004年8月11日
[基金经理] 王亚伟,经济学硕士。1998 年加入华夏基金,历任兴华基金经理助理、基金经理,华夏成长基金经理。现任华夏基金总经理助理、华夏大盘精选基金经理。
[投资目标] 追求基金资产的长期增值。
[投资范围] 股票40%~95%,现金以及投资于到期日在1年以内的短期金融工具的不低于5%。权证0%~3% 。
[风险收益特征] 属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
   

金牛基金情况一览(《中国证券报》2008.1.15)

2007年度开放式混合型金牛基金  华夏红利

  积极调整、灵活配置是华夏红利最大的特点。该基金最近四个季度的重仓股留存度平均不到30%。2006年四季度末,在多数基金仍旧保持大盘股高比例配置时,华夏红利提前挖掘了一批具有潜力的中小盘股票。2007年三季度,华夏红利又凭借着对采掘、贸易行业的提前布局及对交通运输、有色等季度内热点板块的灵活调整取得当季第一名的优异业绩。随着市场估值水平不断提升,华夏红利将风险控制放在了首位,三季度股票仓位与二季度末相比降幅超过10个百分点,较好规避了四季度的下跌风险。(天相投顾基金研究组)

2007年度开放式混合型金牛基金  华夏平稳增长

  华夏平稳增长一直坚持高仓位、均衡配置的投资策略。2007年前三个季度股票仓位均在85%以上,平均高于同业8.95个百分点,在牛市中获得了较高的超额收益。在保持高仓位运作的同时,该基金通过均衡配置的策略分散风险,2007年前三个季度持股集中度及行业集中度均低于同业平均水平,在风险控制上取得了良好的效果。(天相投顾基金研究组)

2007年度开放式股票型金牛基金  华夏大盘精选

  基金经理王亚伟敏锐的市场嗅觉、灵活的操作手法是该基金获得高回报的重要因素。2006年一季度至2007年二季度,该基金平均仓位达到89%,充分享受到指数单边上扬带来的超额收益。2007年三季度,随着市场估值不断提升、风险不断积累,股票仓位果断降低到65%左右,使得该基金很好地规避了市场下跌风险。此外,独到的选股视角及良好的选股能力是其突出业绩的重要来源:该基金多数重仓股都和其他基金不同,2007年度个股选择贡献度为43.46%,在偏股型基金中排名第一。(天相投顾基金研究组)

 


 
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