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华夏基金汤晓东:全面提高投研能力 为信任奉献回报

时间:2018-03-06字体大小:

来源:中国基金报

    20年前,伴随着改革开放的进程,以华夏基金等“老三家”基金公司的成立为标志,中国第一批基金管理公司诞生。从1998年到2018年,中国基金业从无到有,从小到大,发展成为资本市场的中流砥柱。无论在行业管理规模还是长期回报上,公募基金成绩斐然。特别是基于信托责任的制度化安排,使公募基金成为“大资管”行业中,投资者权益保护最充分、市场最规范、系统性风险因素最少的资产管理行业。有人说,基金行业就像透明的鱼缸,一举一动都受到监管者、投资人以及媒体的监督,不利于和其他资产行业竞争。但我相信,越规范,才能走得越远。
    当前,我国正处在资产管理大时代的风口,未来基金行业主要有六大发展方向:
    一是拓宽资金来源,推动养老金、海外资金等长期资金入市,为资本市场提供稳定的资金来源。以A股纳入MSCI指数为标志,市场双向开放进入新阶段,长期稳定的国际资金大举进入可能改变境内市场的原有估值模式和投资风格。公募基金作为养老金投资管理的主力军,应主动融入养老金事业改革进程,担负起时代赋予的历史重任。
    二是全面提高投资研究能力,坚持长期投资、价值投资,为投资者创造长期、稳定的投资回报。证券市场发展日趋理性,既给公募基金提供了良好的发展机会,也对我们的投研能力提出了更高的要求。机构投资人需要对投研体系进行升级换代,从收益和风险两个维度加强基本面深入研究,通过发掘确定性较高的盈利增长来为客户创造价值。
    三是增强资产配置能力。随着FOF出台、养老金入市,基金公司需从单一的上游产品供应服务延拓到为客户提供专业的理财解决方案,由精细化投资到配置化多资产投资,需要引进国际上先进的资产配置框架和方法论,以提高资产配置能力。
    四是多元化、特色化的产品供给。基金公司作为投资策略和产品的供给者,将在现有基金类别中不断细化,提供多元化的产品选择。
    五是推动行业创新,拓宽投资范围,增加投资工具,允许REITs基金推出、加强衍生品工具的使用、放松商品基金的监管、允许多资产配置基金等。
    六是强化社会责任投资。基金公司等机构应充分发挥买方优势,积极践行社会责任投资。一方面,通过市场化资源配置的方式,让资金流向环保、可再生能源等行业,为经济可持续发展提供长期资金,积极促进实体经济基本面的持续优化,助力中国经济在下一个十年中胜出,另一方面,基金公司要秉承做积极的股东理念,充分发挥基金公司在上市公司治理中的作用,真正从投资者权益出发,为投资者创造可持续的投资价值。
    针对基金行业的发展趋势,华夏基金已在业务发展、产品规划等方面做了相应布局:一是继续完善全面化、标准化、特色化的底层产品布局;二是通过国际先进策略和本土自研结合等方式强化资产配置能力,为机构客户提供定制化解决方案; 三是为高净值客户提供定制服务;四是通过智能投顾、FOF为个人客户提供高水平的资产配置服务;五是适应资本市场国际化的趋势,华夏基金近年也和越来越多的国际机构强强联合,在基金行业中率先进入UNPRI组织,积极践行ESG原则在投资中的应用;与磐安资产管理公司、罗素投资等海外知名公司合作,多方位探索国际先进投资策略的引入和本土化应用。此外,华夏还携手微软,探索人工智能在量化投资和主动管理上的应用。
    站在基金行业20周年的关键时点,华夏基金感恩信任,回报未来,勤勉尽责地为持有人提供优质的投资理财产品和服务,全面提高投资研究能力,创造长期、稳定的投资回报。

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